顧客情報を1つのカルテに。部門間の引き継ぎで情報が抜け落ちません。
Webフォーム、展示会の受付、WeComでのやり取りを同じ顧客にまとめます。アンケートの回答やフォローの通知はルールに沿って担当者へ届き、見積・入金・保守の結果もカルテに残るため、次の担当者が経緯をすぐに把握できます。
開発元：大連富徳威爾科技 · 会社情報を見る各ステップをクリックすると、担当者の操作・システムの変化・得られる結果を確認できます：
導入後の評価も同じ顧客カルテに残り、次回のフォローはここから始まります
顧客カルテ：3つの経路を1つに
- 担当者の操作
- マーケティング担当が展示会の受付リストを取り込みます。この顧客は以前、Webサイトで選定資料をダウンロードし、担当者のWeComも登録していました。
- システムの変化
- 電話番号・WeCom ID・正式社名から同一顧客と判断し、3件の記録を統合。「ライン刷新 · 購買検討中」のタグを付けます。
- 得られる結果
- 営業が引き継ぐ時点で1つの完全なカルテがあり、3つの表を突き合わせる必要がありません。
CDP（顧客データ基盤）：複数の経路から集まった顧客情報を1つのカルテにまとめ、行動に応じて自動でタグを付けます。
3業種の例：1人の顧客が4つのモジュールをどう流れるか
サンプル顧客を選び、4つのステップを順に開いてください。顧客情報の統合（CDP）、フィードバック収集と担当者への通知（CEM）、WeComでのフォロー（SCRM）、商談・入金管理（CRM）。各ステップで実際に操作し、カルテの変化を確認できます。
顧客情報をまとめる
複数の経路を1つのカルテに統合し、自動でタグ付け
カルテをフィードバック工程へ
企業実名メールドメイン + 携帯認証 + WeCom 外部連絡先 ID による自動名寄せ
Web・ミニアプリ計測SDKやAPI・取込ツールで分散履歴を収集し、クレンジング後に単一顧客IDへ紐付けます。
- 公式サイト技術資料ライブラリzhou.my@sz-jinggong.example (138****4092)「自動ローダー選定ガイド」をダウンロードし目標タクト値を入力10-14 14:22ライン刷新検討期
- 蘇州スマート製造展示会 · 受付 QR コード138****4092 · 会場スキャン照合実機デモを見学しアルミ部材の試作テスト加工を申請10-19 10:35展示会試作希望（高関心）
- WeCom チャネル名刺WeCom_Ext_88310（周様）ソリューション担当の WeCom を追加し、工程担当を交えて公差図面を確認10-21 16:08複数名技術協議中
注：上記デモの名称・帳票・数値は架空のサンプルです。
よくある3つの引き継ぎ場面
顧客離れは、マーケティングから営業、WeComから店舗、受注から保守への引き継ぎで起こりがちです。各場面について、誰が操作し、システムがどのルールで処理し、何が記録として残るかを示します。
展示会やWebの問い合わせは重複を確認してから営業へ。期限内に対応がなければ共有プールへ戻ります
展示会リストを手作業で整理していると、営業に届くまで数日かかります。同じ会社が別経路で重複登録されて担当がぶつかったり、未成約の見込み客が個人の表に埋もれたりします。
登録時に既存の顧客と照合して統合し、地域や業種のルールで配分します。期限内に対応がないリードは共有プールへ戻り、別の担当者が引き継ぎます。見込み客が資料を再度開くと担当者に通知が届きます。
01 · 流入経路を記録して登録
CDP + SCRMQRコードやWebフォームに経路情報を付け、同じ電話番号・企業は自動で統合
施策ごとに有効な商談がいくつ生まれたかを確認できる
02 · 重複確認と共有プール
CRM リードプール担当保護期間中の顧客と照合し、期限切れのリードはルールに沿って共有プールへ
担当の取り合いが減り、退職や多忙時もリードが引き継がれる
03 · 資料の再閲覧を通知
SCRM 閲覧追跡未成約の見込み客が製品ページや配信を再度開くと、WeComで担当者へ通知
関心が戻ったタイミングで連絡できる
Excelで配布 · 手作業の割り振りで重複 · 未成約は放置→登録時に重複確認 · 期限切れは共有プールへ · 再閲覧で通知
既存システムと連携し、ロールごとに閲覧範囲を設定
1〜2つのモジュールから始めて、段階的に広げられます。ERP・受注・会計・チケットなどとの連携方法は、相手側が公開しているAPIによって決まります。顧客データはロールと担当範囲に応じて閲覧・編集を制御でき、クラウドでも自社環境でも運用できます。
マルチシステム接続構成イメージ
SDK · OpenAPI · Webhook連携について：既存ERP、自社開発の業務DB、外部EC、コールセンターなどとの接続は、相手側システムが公開しているインターフェースに応じて API / Webhook、計測SDK、データ表の対応付けなどで行います。具体的な範囲は検討段階で確認します。
3種類の接続レイヤー
全チャネル接点・行動収集層
計測 SDK / QR コード / チャネルフォーム同意取得済みのアクセス履歴、フォーム送信、会場チェックインイベントを収集し、クレンジング・ID 名寄せパイプラインへ投入します。
WeCom・プライベート領域連携エコシステム
WeCom オープン API顧客タグ、商談状況、SOP リマインドを双方向同期し、担当者が WeCom 画面上から直接業務を完結できます。
基幹業務・出荷履行システム接続
REST API / Webhook / 定期定型取込フィドウェルのエンジニアチームが両システム間の同期契約を設計し、契約・出荷・入金・保守ステータスを連携します。
モジュール単位で段階導入
WeComでのフォローやCRMの営業管理から始め、必要になった時点でCDPとCEMを追加できます。
クラウドまたは自社環境に配備
データの保存場所や社内ネットワークの分離に要件がある企業は、自社環境への配備と社内システムとの連携を検討できます。
職種別の権限・参照範囲分離
ロールを切り替えて可視データ範囲を確認フィールドセールス・提案担当エリア営業部
参照可能範囲：自身および協業チームの担当保護顧客、関連 WeCom サイドバー履歴、担当エリア共有プール案件
- 担当顧客の全経路タイムラインと WeCom 履歴読取・編集可
- 担当エリアの共有プール未引当案件読取・編集可
- 担当顧客の CEM アンケート回答と警告通知読取・編集可
- 他営業チームの個別保護商談明細部門・権限別に分離
他エリア・他チームが保護中の進行商談詳細は厳格に隔離され、部門横断連携には承認履歴が残ります。
ライフサイクル統合コックピット
サンプル値- 多チャネル反響の重複統合と有効リード蓄積418 件を名寄せ統合済み
四半期累計 · マーケから営業への引継健全性
期限超過案件の共有プール回収ルール正常稼働中
- 進行中商談の段階推進と技術レビュー達成状況63 件の進行商談を共同推進中
S2 要件確定 ➔ S4 契約締結の各フェーズ分布
滞留しきい値超過の 4 件を上長へリマインド送出済み
- 契約検収マイルストーン請求と回収消込進捗予定マイルストーンに沿って順次消込中
経理入金確認 ⇄ 営業回収計画の照合
15 日以内到来分の請求予定を担当者へ自動通知
- 重要接点不満アラートの 24 時間以内一次対応率29 / 31 件で改善フォロー完了
CEM 低評価チケット ⇄ 保守・WeCom 連携
残 2 件は現地技術対応のスケジュール進行中
経営コックピット表示イメージ · サンプルデータ（実在企業の経営指標ではありません）
既存運用を壊さずに段階導入
- 適した規模：10〜500名超の B2B 営業・サービス連携チーム（単一部門からも開始可能）。
- 開始前提：現行の顧客台帳項目リストと組織ロール構成の共有だけで設計着手可能。
専用クラウド vs オンプレミス配備
- 専用クラウド：個別テナント環境で短期検証から開始し、保守負担を低く抑えます。
- プライベート配備：お客様指定の VPC または社内サーバーへ構築し、閉域網の基幹 ERP と安全に接続します。
透明な範囲確定と 3 ステップ導入
- 標準提供：統合顧客台帳環境、名寄せ取込テンプレート、RBAC権限設定、現場担当者トレーニング。
- 見積基準：有効シート数・利用モジュール群・外部システム API 連携数・配備方式で個別算定（画一料金は設けておりません）。
デモのご予約：御社の業務の流れで操作してみます
担当者が獲得経路、営業のフォロー方法、お使いのシステムを伺ったうえで、デモ環境で御社の流れに沿って操作し、連携や設定が必要な部分をご説明します。
- 01
現状の確認
獲得経路、WeComの利用状況、リードの配分ルール、保守後のフォロー方法を確認します。
- 02
デモ環境で操作
御社の場面に合わせて、顧客情報の統合、フィードバック通知、WeComでのフォロー、契約・入金の記録をお見せします。
- 03
連携と配備の確認
ERP・受注・会計システムとの連携方法を検討し、最初に使うモジュールとクラウド／自社環境のどちらで運用するかをご提案します。
- 電話番号
- 0411-81981709
- 所在地
- 中国遼寧省大連市中山区人民路7号 東亜銀行ビル 1303室
必須はお名前と連絡先の2項目のみです。その他は任意です。